Copy trade được biết tới là một hình thức đầu tư tiên tiến và hiện đại, dành riêng cho những nhà đầu cơ "3 không” trên những thị phần tài cương trực tuyến như forex hay tiền điện tử. "3 Không” ở đây chính là ko tri thức, không kinh nghiệm và không thời gian, với một nhà đầu tư “3 không”, thì việc tự mình đàm phán trên các thị phần này và có thể mang về lợi nhuận là điều hết sức cạnh tranh. Do vậy nên, copy trade ra đời nhằm giúp họ có thể tham gia vào thị phần, kiếm tìm lợi nhuận tiềm năng, trong khi vẫn thiếu một, hai hoặc cả 3 nhân tố nêu trên.
Nghe có vẻ quyến rũ, đặc biệt đối với các trader mới, trong khi bạn đang bắt đầu cảm thấy việc gia nhập vào các thị trường này là điều không hề thuần tuý. Vậy thì copy trade là gì? Hình thức đàm phán này có Về ưu điểm, điểm yếu như thế nào và một trader mới có nên copy trade hay không? Số đông sẽ được tư vấn trong bài viết lần này. Cùng theo dõi nhé.
Copy trade là gì? Ví dụ cụ thể về copy trade.
Copy trade là gì?
Copy trade hay copy trading có nghĩa là sao chép thương lượng, một số nền móng khác gọi là social trading hay thương lượng phường hội, là một hình thức thương lượng thụ động, trong đó, người sao chép (gọi là nhà đầu tư hoặc follower) được quyền đăng ký theo dõi tài khoản thương lượng của người được sao chép (trader chuyên nghiệp, chuyên gia, master hay leader…). Khi account master tiến hành bất kỳ một thương lượng nào thì những đàm phán ấy sẽ được sao chép nguyên xi trên tài khoản của follower, những thông số thương lượng như khối lượng sẽ được sao chép theo tỷ lệ vốn giữa hai account. Nếu master thương lượng thành công, lệnh có ích nhuận thì lệnh của follower cũng bổ ích nhuận, ngược lại, ví như master giao dịch thất bại, hẳn nhiên follower cũng sẽ phải chịu thua lỗ theo.
thí dụ cụ thể về copy trade
Nhà đầu tư “3 không’ A đăng ký copy trading trên tài khoản của một trader chuyên nghiệp B. Số vốn mà A đầu tư vào account sao chép này là 1,000$, trong khi tài khoản của trader B đang có 5,000$.
Trader B thực hiện đàm phán 2 lệnh với tổng khối lượng là 1,000$, tức là bằng 1/5 số vốn hiện có trên account thì hai lệnh này sẽ được sao chép lại trên tài khoản của nhà đầu tư A nhưng với khối lượng là 200$ (1/5 của 1,000$), những cài đặt khác như stop loss, take profit… đều giống nguyên xi. Ví như trader B có lợi nhuận 500$ từ 2 lệnh này (tức là 50% so với số tiền đầu tư) thì nhà đầu tư A sẽ bổ ích nhuận là 100$.
các thực thể tham dự vào hình thức copy trade
Một thương lượng copy trade diễn ra sẽ có sự góp mặt của 3 thực thể, hay 3 bên: nhà đầu cơ hay follower, trader chuyên nghiệp hay master và sàn phân phối.
Nhà đầu tư: lựa chọn account sao chép, quyết định số vốn đầu tư, theo dõi những hoạt động sao chép của mình, trả phần trăm lợi nhuận cho tài khoản mà mình đã sao chép ví như đàm phán thành công.
Trader chuyên nghiệp: thực hiện những đàm phán tậu, bán trên thị trường, quản lý các lệnh, nhận % lợi nhuận trong khoảng tài khoản sao chép giả dụ giao dịch thành công và nhận hoa hồng trong khoảng nhà môi giới.
đại lý phân phối hay nhà môi giới: sản xuất nền móng copy trade, nhận phí giao dịch trên mỗi lệnh được mở trong khoảng trader chuyên nghiệp và các lệnh đã được sao chép trên account của nhà đầu cơ, thu phí quản lý account từ follower và cả master, trả phí hoa hồng cho master giả dụ giao dịch với khối lượng to (tùy thuộc vào mỗi sàn mà chính sách này có thể có hoặc không).
Hoạt động copy trade diễn ra như thế nào?
Copy trade được thực hiện trên một nền tảng hoàn toàn riêng biệt so với các nền tảng tự giao dịch. Ở đó, các follower sẽ được xem hồ sơ của những master, được điều hành account copy trade của mình. Những master thì được theo dõi những account đang sao chép tài khoản của mình, còn các lệnh sắm, bán sẽ được tiến hành trên các nền móng tự trade bình thường.
Mỗi đại lý phân phối sẽ phân phối các nền tảng copy trade không giống nhau, với những tính năng không giống nhau nhưng các bước của một hoạt động sao chép đàm phán đều trải qua các bước đơn thuần như sau.
bước 1: đăng ký account
Đối với nhà đầu tư: đăng ký account follower, sau đó chọn lựa một hoặc một vài tài khoản master mà các bạn tin tưởng rằng họ sẽ mang về lợi nhuận cho mình.
Đối với trader chuyên nghiệp: đăng ký account master/leader/chuyên gia…, sản xuất các thông báo về account như số dư, kinh nghiệm, các chiến lược sử dụng… để thu hút những follower đăng ký sao chép tài khoản của mình.
thao tác 2: tiến hành phân bổ vốn đầu tư/vốn đàm phán
Đối với follower: sau lúc tuyển lựa được tài khoản master thì thực hiện phân bổ vốn cho tài khoản copy trade, cùng lúc, tùy chọn cài đặt một vài thông số như khối lượng mua bán tối đa (dù cho tài khoản master đặt lệnh bao lăm thì lệnh được copy trên account follower cũng sẽ có khối lượng tối đa như đã cài đặt), tỷ lệ dừng sao chép/dừng giao dịch (khi thua lỗ hoặc lợi nhuận của lệnh đã đạt tới một tỷ lệ nhất định thì việc sao chép sẽ tự động ngừng lại)…
Đối với master: vì trực tiếp đặt lệnh trên thị phần nên sẽ có các chiến lược giao dịch rõ ràng, Không chỉ có thế, chiến lược quản trị vốn, quản trị rủi ro cũng giúp họ xác định được khối lượng tối ưu cho mỗi thương lượng, phổ biến hóa sẽ giúp họ xác định số vốn cần yếu để tham gia vào thị phần forex…
thao tác 3: thực hiện lệnh mua, bán và sao chép đàm phán
Người trực tiếp thực hiện đặt các lệnh tậu, bán, thiết kế stop loss, take profit… là master. Khi một lệnh được mở trên account master sẽ được sao chép ngay thức thì tới tài khoản follower với khối lượng theo tỷ lệ vốn giữa 2 account hoặc theo cài đặt riêng của follower. Follower chỉ cần bảo đảm cho máy tính của mình được kết nối internet mọi lúc, mọi nơi vì master có thể mở lệnh giao dịch bất cứ khi nào mà không cần phải thông báo cho follower. Follower không có quyền ảnh hưởng đến lệnh của master cũng như lệnh được sao chép trên tài khoản của mình như chỉnh sửa stop loss, take profit nhưng có thể đóng lệnh trên tài khoản của mình hoặc giới hạn việc sao chép bất cứ khi nào, nếu như muốn.
bước 4: kết quả copy trade
lúc bất kỳ một lệnh nào được master đóng lại thì lợi nhuận hay thua lỗ được tính và kết chuyển ngay vào tài khoản của follower. Nếu như giao dịch thành công, lợi nhuận được cùng vào cả 2 tài khoản, riêng account master sẽ được cùng thêm phần trăm lợi nhuận từ follower như cam kết Ban đầu. Nếu đàm phán thất bại, cả hai account đều bị thua lỗ, master không được nhận hoa hồng hay phí copy nào trong khoảng follower.
bước 5: có lệnh thương lượng mới
khi master tiến hành lệnh tậu, bán mới, thời kỳ sao chép sẽ được thực hiện như vậy trong khoảng bước thứ 3.
⇒ Tìm hiểu về đường ema
Ưu điểm và khắc phục của copy trade
Bất cứ một hình thức đàm phán nào nếu có những ưu điểm đặc sắc thì cũng sẽ tồn tại những hạn chế nhất quyết, và copy trade cũng ko ngoại lệ.
Về ưu điểm của copy trade
Thứ nhất, dù là copy trade hay tự trade thì các bạn cũng đã tham gia vào thị phần forex, điều này đồng nghĩa với việc bạn có dịp mang về lợi nhuận rất tiềm năng trong khoảng thị phần thừa cân bở này.
Thứ 2, tham gia vào thị trường forex ưng chuẩn hình thức copy trade, nhà đầu tư đã có thể giải quyết được vấn đề “3 không”.
không kiến thức: forex là thị trường nguồn vốn, đòi hỏi nhà đầu cơ phải có tri thức tài chính, kinh tế, Không chỉ vậy, giao dịch forex buộc phải nhà đầu cơ phải có tri thức về phân tách, lên chiến lược, kế hoạch đàm phán, kĩ năng điều hành vốn, quản lý rủi ro, khả năng tiếp cận công nghệ… và rất nhiều kiến thức khác. Copy trade hơi thuần tuý, các bạn không cần thiết toàn bộ các tri thức ấy, chỉ cần tinh thông một chút về thị trường, về kỹ năng quản lý vốn và cách dùng nền móng, mọi việc còn lại đã có các trader chuyên nghiệp thực hiện.
không kinh nghiệm: kinh nghiệm là thứ khí giới rất lợi hại của các trader forex nhưng nó lại là hạn chế đối với các trader mới. Nếu bắt đề xuất có kinh nghiệm giao dịch lâu năm thì mới tham dự thị phần được thì các người mới như chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để kiếm tiền từ forex. Copy trade giải quyết được vấn đề này vì đơn giản những master chính là các nhà đàm phán chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đối phó trên thị trường, chính kinh nghiệm của họ sẽ giúp bạn kiếm được tiền.
không thời gian: để đem lại tri thức cũng như kinh nghiệm, các bạn cần tốn một khoảng thời kì rất lâu để mang lại, kèm theo còn phụ thuộc vào khả năng của từng người. Không chỉ vậy, khi giao dịch trực tiếp trên thị phần, bạn phải bỏ thời kì theo dõi lệnh, ngồi canh trên máy tính hàng giờ liền để kịp thời nắm bắt cơ hội hoặc ứng phó với biến động bất ngờ của thị trường. Nếu như bạn là một người bận rộn, không có phổ thông thời kì cho forex thì sẽ chẳng thể tự trade. Thay vào đó, với copy trade, các bạn chỉ cần bỏ một khoảng thời gian Ban đầu để chọn lọc tài khoản master, sau đấy giữ cho máy tính luôn kết nối internet hoặc dùng VPS thì có thể làm bất cứ công việc nào khác hoặc thậm chí đi ngủ.
Thứ ba, ngày một có phổ thông sàn forex khó khăn nhau sản xuất nhà cung cấp copy trade nên các tính năng ngày càng được cải thiện, thông báo các tài khoản master sáng tỏ hơn, nhiều trader giỏi đăng ký làm master nên nhà đầu tư càng có đa dạng sự chọn lọc, thời cơ mang về lợi nhuận cao hơn.
tránh được của copy trade
Chịu rủi ro từ thị trường. Rủi ro từ thương lượng forex thì có lẽ sẽ không bàn đến nữa, nên cho dù là copy trade hay tự trade thì bạn cũng đang tham dự vào thị trường, account của các bạn đang có những lệnh giao dịch tìm, bán thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đối mặt với rủi ro từ các biến động của thị trường.
Rủi ro đến từ việc tuyển lựa tài khoản master. Có hàng ngàn tài khoản master trên mỗi nền móng social trading, bạn có chắc mình đã chọn lọc được một trong số các tài khoản tốt nhất, giỏi nhất. Tuy vậy, rủi ro này còn liên quan đến kiến thức của các bạn, bạn phải thông đạt về các thông số trên giấy má của mỗi master, từ đấy mới biết được tham số ấy là tốt hay xấu rồi phải so sánh với nhiều tài khoản khác. Ví như tuyển lựa phải một tài khoản “tồi”, đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối mặt với rủi ro cao hơn.
Rủi ro do phân bổ tài chính không tuyệt vời. Dù rằng copy trade là hình thức đang được yêu thích, rất có tiềm năng nhưng không phải Bởi thế mà các bạn đổ hết vốn vào account copy trade, hãy luôn chừa cho mình một các con phố sống. Không chỉ có thế, việc chọn tỷ lệ giới hạn sao chép hợp lý cũng là một cách để bạn bảo toàn nguồn vốn của mình, vì chẳng hề lúc nào những master cũng thương lượng thành công, vài chục lệnh thắng có thể mang về cho bạn vài trăm đô nhưng một lệnh thua cũng có thể khiến các bạn cháy account.
⇒ Xem thêm hedging là gì
các tiêu chí lựa chọn tài khoản master
Hiện nay, hồ hết các nền tảng social trading đều công khai hồ sơ của những master và các thông tin đều rất sáng tỏ, được kiểm chứng bởi chính sàn giao dịch. Vì thế, nhà đầu cơ có đa dạng dữ liệu hơn để tuyển lựa được một tài khoản master mà họ quan niệm rằng là tốt nhất, có khả năng giúp họ mang về lợi nhuận.
bình thường, một hồ sơ của master có rất nhiều thông báo, dữ liệu như số năm thương lượng trên thị trường, số lượng người đang theo dõi (đăng ký sao chép), số dư account, tỷ lệ thắng/thua…, mỗi nhà đầu tư sẽ đặt ra 1 vài mục tiêu nhất quyết cho các dữ liệu này để chọn ra tài khoản mà họ chấp thuận nhất. Nếu như chưa có kinh nghiệm trong việc chọn lựa tài khoản master, các bạn có thể tham khảo một vài tiêu chí quan trọng sau đây:
Kết quả thương lượng bền lâu hay thu nhập lâu dài.
Một account master bền lâu là account có thu nhập thường xuyên qua mỗi tháng. Thu nhập hàng tháng có thể thấp nhưng luôn giữ được kết quả dương. Trái lại, một tài khoản master không lâu bền có thể được hiểu là một tài khoản có thu nhập cao trong 1 vài tháng nhưng phần lớn thời gian còn lại đều thua lỗ, điều này có thể sẽ không tốt trong dài hạn.
Tỷ lệ thắng cao
Tùy thuộc vào mỗi nền tảng mà mục tiêu này được Báo cáo theo phổ thông cách khác nhau, có thể là tổng số lệnh thắng trên tổng số lệnh thua hoặc làng nhàng lãi so với nhàng nhàng lỗ… nhưng dù sao, tỷ lệ thắng hay trung bình lãi càng cao và cao hơn nhiều so với tỷ lệ thua hay trung bình lỗ là một tài khoản tốt.
Danh mục đầu tư nhiều, tỷ lệ sinh lời mỗi danh mục cao
đa dạng hóa danh mục đầu cơ luôn là chiến lược khôn ngoan để tránh được rủi ro khi thương lượng tài chính, một tài khoản master đáp ứng được tiêu chí này, đồng thời có tỷ suất sinh lời cao trên mỗi danh mục sẽ là tài khoản được dành đầu tiên hàng đầu.
thời gian thương lượng thực tế trên thị phần ít nhất 1 năm.
tất nhiên, kinh nghiệm rộng rãi hay ít chẳng thể hiện hoàn toàn qua số năm hoạt động thực tiễn nhưng đấy sẽ là mục tiêu quan yếu để Đánh giá chừng độ am tường thị phần và khả năng ứng biến tốt của trader. Các bạn chỉ nên tuyển lựa những tài khoản master có thời gian hoạt động lâu, ít ra là 1 năm, nhưng một yếu tố nữa cần bảo đảm là số lượng giao dịch khá to, chứ một năm mà thực hiện có vài thương lượng nhỏ lẻ thì cũng không được.
Số lượng người sao chép to
Càng phổ biến người theo dõi, sao chép thì càng chứng tỏ tài khoản master đấy tốt, có được lợi nhuận dài lâu. Thường nhật, các nền tảng sẽ có tính năng lọc account master theo số lượng người follow, bạn có thể dựa vào đấy để tìm kiếm tiện lợi hơn.
tài khoản master có background tốt, chiến lược thương lượng cụ thể
bạn có thể xem được nội dung này qua phần giới thiệu từ chính chủ của những account master, dĩ nhiên, các thông báo mà họ giới thiệu đã được kiểm chứng bởi sàn phân phối. Lúc nghiên cứu về phần chiến lược thương lượng mà các account master dùng, bạn cần coi xét về tính hoàn hảo cũng như mức độ rủi ro của những chiến lược ấy, phần này đòi hỏi các bạn phải có kiến thức về thị phần để hiểu ngay được hoặc phải ưng ý mất thời kì Phân tích.
Kết luận
Copy trade ngày càng được ưa thích và trở thành một trong các hình thức đầu tư mang về thu nhập thụ động tốt nhất hiện nay trên các thị phần tài chính. Việc Đánh giá về copy trade sẽ giúp các bạn có thêm một sự chọn lựa mới, đặc biệt đối với những nhà đầu tư “3 không”. Và một trong những công đoạn quan trọng để bạn thành công với copy trade chính là lựa chọn sàn giao dịch uy tín, chất lượng tốt. Trong một bài viết sớm nhất, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những sàn phân phối như thế.
Hi vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về copy trade và giả dụ có hứng thú với loại hình giao dịch này thì hãy bắt đầu Phân tích kỹ hơn ngay trong khoảng bây giờ.
CHÚC bạn THÀNH CÔNG.
⇒ Khám phá ngay sàn forex uy tín nhất thế giới